中小企业想发行私募债券

一、中小企业想发行私募债券

流程比较简单，需要中介机构，因为最后发行承销是券商做的，之前的过程就是券商做尽职调查，会计师做审计，律师出法律意见书，然后券商将发行材料报送交易所备案就行了。备案材料应当包含以下内容：

（一）备案登记表；

（二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件；

（三） 发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议；

（四）私募债券承销协议；

（五）私募债券募集说明书；

（六）承销商的尽职调查报告；

（七）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则；

（八）发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告；

（九）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书；

（十）发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；

（十一）交易所规定的其他文件。

门槛很低：

（一）发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司；

（二）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3 倍；

（三）期限在一年（含）以上

（四）交易所规定的其他条件。

本人就在券商投行部工作，专门做股票和债券发行业务。我们公司是证监会批准的第一批有中小企业私募债承销资格的券商之一，有兴趣可以细聊。qq382453470

二、中小企业的融资的差异？融资渠道有哪几种？

中小企业融资差异基本有：

融资规模大小：信誉好、企业经营良好、营业额大、符合政策导向的企业融资规模相对要大；

融资成本高低：信誉好、企业经营良好、营业额大、符合政策导向的企业融资成本相对要低；

融资时间长短：信誉好、企业经营良好、营业额大、符合政策导向的企业融资时间相对长一些

融资渠道多少：信誉好、企业经营良好、营业额大、符合政策导向的企业融资渠道相对要多。

融资渠道一般有：银行贷款、民间借贷、亲友拆借、股票上市、发行债券等。

三、怎样查询中小企业私募债相关公告信息？

试点初期，私募债券信息披露通过深交所会员业务专区进行。合格投资者可以委托证券公司查询中小企业私募债的相关公告信息。

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