金融行业CRM哪个好用

金融行业CRM哪个好用

国内知名CRM服务商百会CRM可以提供专业的金融行业CRM解决方案。

百会CRM的金融行业CRM解决方案如下：

整合各个资源体系

百会CRM系统联系金融公司内外部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。

优化市场价值链

CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密的朝着战略目标前进。

增加企业的核心竞争力

金融公司核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，百会CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。

为企业防范风险

有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障；企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题，在最早时间防止风险的扩大。

没有说哪个好用的，只有说自己用了才知道好不好用，选择CRM的时候一定要去试用以及对比，适合自己的企业才是最好用的，不过很多金融行业的需求都不一样，所以建议找本地化部署的CRM系统，这样可变动性比较强。现阶段本地化部署的CRM比较出名的有谷沣CRM、用友CRM、微软CRM等。

随着CRM客户关系管理系统在中国企业中的逐渐火热，大部分国内CRM系统开发商都在为企业提供定制CRM系统，定制客户管理系统可以更贴切企业的个性需求，从而提高CRM的管理效率，定制的CRM不论是在功能方面还是在流程方面都会更有利企业的运用，做到满足各方面的需求，优化企业的业务流程与管理流程。

不同行业之间在企业管理方面的要求是不一样的，CRM系统如果不做到定制化，是无法满足大部分企业的需求的，这也是为什么定制化CRM系统那么受欢迎的原因。

定制的CRM系统能够贴合企业的工作流程，即使是同行业的企业，在销售流程、订单流程、工作习惯等多个方面都会有很大的不同，方方面面的细节，造成了企业之间的差异。例如：某行业的企业销售流程是：收款-订货-发货-售后，而在标准CRM的销售流程是：定金-订货-发送-收款-售后，作为一款可定制化的Rushcrm系统，最好的方法是更改CRM的销售流程，让软件去适应企业，而非企业适应软件。

定制的CRM系统定制化的系统可以根据企业的需求，打通与企业其他应用或者系统的那堵“墙”。一个企业中部门与部门之间，业务与业务之间都不是单一存在的，都是和企业的业务息息相关的。例如：有的企业有一些原来的老系统，这些系统有一些基础数据，需要与新引入的crm进行数据对接，或者通过企业中社交软件好友的添加，关联联系人到CRM系统中，同时记录和管理客户资料，使跟进业务更高效便捷。

定制的CRM系统可以本地部署到企业的服务器上，安全性会更高，例如：某企业因为太信任CRM系统开发商提供服务器的安全性，结果被人盗走客户信息。本地部署的数据私密性有保障，本地部署费用虽高，但将数据掌握在企业手中，会大大增加数据的安全性。

定制的CRM管理系统优势在于能让流程、功能和企业的需求更加贴近、操作方面更具有灵活性、功能也很完善，大大提高了企业的运用操作体验。Rushcrm系统拥有强大的定制化功能后，还要能够对每个用户的权限进行详细到每个模块、每个字段和功能的权限的自定义，以满足各个客户对于公司不同流程，不同部门的个性化的需求。

金融行业CRM系统用高亚科技8Manage，利用客户管理中的所属人员、重要程度、标签功能，对用户进行有效的归类，标识用户重要程度，对用户按照各属性进行标识，可以很好的了解用户的信息。同时可以根据客户偏好推荐相应的产品，客户的满意度会相应提高。解决金融行业新客户不好找，老客户难留住的问题。

我们用的是 bestbanking crm，你可以直接百度“bestbanking”看一下，据我所了解，专门针对金融的 crm系统非常少，大部分都是通用的，最好不要盲目看评论。

找一款性价比高、而且又好用的oa办公系统介绍下吧

性价比高又好用的OA我向你推荐伟峰OA。

伟峰OA是平台型OA，可自由配制，功能强大，性价比高，适合中小企业。平台型OA易扩展，要想什么功能配什么功能，同时能轻松的与其它像HR、CRM的小系统集合在一起形成一个大的协同系统，如果你想快速构建一体化管理体系推荐选用伟峰这各平台型OA。

OA的话题很大，不同类型的企业对OA有不同的需求，选OA最重要的是快速选择自己合适的OA，而不是去过渡研究OA，把自己变成一个OA行业产品专家。很多用户开始也是这么想的，但是不知不觉跟着不同供应商提供的很多发散的问题，迷失了自我，花了很多精力，也没有选择适合自己的产品，甚至不知道什么OA适合自己了。

为了帮助第一次选择OA的用户快速的选择，并且快速利用OA做事，

伟峰科技陶总结合自已10多年的OA软件行业的经验给你如下的建议供您参考。

1，很多企业上OA都是因为异地办公，沟通不便，或者是人员增多，管理协调难度增大，这只是上OA的初衷。但是由于对OA没有一个清晰的定位，所以无法围绕定位去甄选合适的产品，只是在一味在比功能强大，而在类似的菜单名词之下，不同厂家提供的产品都会在不同的方面表现得有不一样的强大，最终让用户陷入迷茫，只能比比价格，找不到适合自己的产品；

2，认识OA，首先要知道OA是企业管理软件，而企业管理软件有很多，OA，hr，crm，ERP，scm等等。不同的管理软件在功能上经常会有交叉和重叠。但是过多套的软件是不适合中小企业的，它反而会使得企业的管理难度增大，人为造成更多信息孤岛。所以企业逐渐形成了两个管理软件的核心，一个是类ERP软件（行业核心数据软件），一个是OA，外围事物过程管理软件。而其他的一些管理软件，企业在选择时为了避免多套软件的不便，也在不由自主的把相关的软件逐渐往这两个软件上靠，能用这两个软件解决的事务就不上更多的软件了，有些知识型的企业，甚至只要一套OA，随着扩展，把内部所有的管理软件都集中在这一个平台上了；

3，中小企业往往没有太多使用管理软件的经验，对软件需求的描述大多数也是一个很粗很泛的状态，但是在软件使用了一段时间之后，就会出现由于所谓需求不满足的情况，于是便抱怨软件不好用，反而束缚了工作的说法；

4，基于以上背景，归纳起来，选OA首先要有一个清晰的定位，到底是选单一的简单事物沟通、知识共享的OA，还是重点在业务、行政、人事、财务过程管理的OA，还是含有一些周边管理软件功能的OA，甚至对于行业没有类ERP软件的企业，是否应该在OA中构建其业务系统，到底哪个定位是自己要的。其次，为尽量避免“明日需求”不能满足的情况，所选OA一定要有足够的灵活扩展性，再次，OA作为一个全员要用的软件，快速上手，使用方便很重要，强大而不宜用的软件最终还是会被广大群众舍弃；

5，针对以上行业需求现状，伟峰OA根据十几年的行业经验，历经无数大小项目的总结，为用户提供如下的综合服务体系：

a)产品：提供一个以“变”和“便”为核心思想的平台型OA软件，将OA软件的可变性做到极致，几乎成为一个不用做代码的开发平台，不仅仅是定义工作流，而是可以构建由多个库、表互相关联的管理系统，无需开发人员，就可以开发小型管理软件。同时提供类似qq的客户端秘书软件，开机自动启动，用户从来不用主动登录oa找事做，所有被动工作（通知，待办、邮件），由秘书软件弹出提醒，主动找人的事务也可以在小秘书中发起，建立“事找人”的方便工作模式；

b)提供以符合“IT+互联网”发展趋势的“云计算”模式的租用服务，只要用户能够上网，在提供了组织机构清单之后，24小时内系统开用。将软件、硬件、网络、远程客服、数据安全、数据备份打包为一种综合服务提供给用户，免去用户为使用OA需要做的很多配套工作，省时、省力、省钱。可以长用长租，也可以在企业自有IT条件具备的情况下，买下软件，快速的将软件以及数据迁移回本企业。

c)针对有特定深入需求的客户，我们有不同的专业版本，软件以定制开发为主，满足一些行业无ERP类软件，希望在OA上构建复杂管理系统的需求。如工程企业、酒店的供应链管理，大企业的财务预核算管理，专业的crm管理等等。

如果你正在考虑上OA软件，或不知道如何选择企业管理软件，不防来咨询一下伟峰科技（搜索伟峰OA到就可以找伟峰OA的官网）

九思软件，有着数十年的成功服务过成千上万的集团客户经验，在政府、军工、金融、能源、电子等客户信息化服务阅历，早在05年，就带领团队在中端、高端市场取得业内第一的业绩。

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